本报讯 （通讯员 无间/编译） 据美通社3月5日发自美国拉斯维加斯的消息，科学游戏公司（简称SG公司）于当天发布新闻称，其全资子公司——“科学游戏国际股份有限公司”计划根据市场及其他条件，以私募（即将债券全部售予法团投资人而不公开出售）的方式发行金额为11亿美元的将于2026年到期的无担保优先债券（优先债券，指该类债券的持有人在借贷机构清盘时，具有比其他债券持有人优先索偿之权利；无担保债券，指公司发行债券时不提供任何财产留置权或抵押品作担保的债券。发行时仅以公司信用作为偿还本息的保证，故有时也被称为信用债券）。
科学游戏公司计划将发行上述债券所得的净收入主要用于以下几个方面：一是赎回将于2022年到期的，占10亿美元总金额中约10.000%的未偿还无担保优先债券（简称“2022债券”）；二是支付应计和未付利息以及在其之上产生的相关保费、费用和成本；三是支付与本次债券发行相关的费用和支出。
此次发行的债券获得科学游戏公司及其某些子公司（在偿还上）的优先保证，但该债券是无担保债券。
根据1933年《美国证券法》及其修正案、所有州的证券法律的相关规定，本次以私募方式发行的无担保优先债券无需向美国证券交易委员会注册备案。根据美国法律，如果债券没有向美国证券交易委员会注册备案，那么，除了依据《美国证券法》及适用的州证券法律规定的注册要求所适用的豁免情况外，相关债券不得在美国境内公开发行发售（公开发行，指发行人经过证券承销商在证券市场上无限定地向众多投资者销售证券的方式）。本次私募发行的债券将仅面向以下两类人群发售：一是依据美国证券交易委员会和《美国证券法》1990年制定的“144A规则”（该规则允许将某些符合条件的证券出售给合格机构投资人，而不需履行证券法的披露义务，但该交易必须符合基本条件）被合理地确认为合格机构投资者的买家，二是《美国证券法》“S条例”规定的非美国人士。
科学游戏公司发布的新闻稿不构成销售要约（要约，指一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示）或购买要约邀请（要约邀请，指希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请是当事人订立合同的预备行为，只是引诱他人发出要约，不能因相对人的承诺而成立合同）。同样，这篇新闻稿对于那些依据州的证券法规定，视债券在注册或取得资格之前而发出要约、要约邀请、销售均属非法行为的州，也是如此（即不构成要约和要约邀请）。这篇新闻稿中的任何内容均不能被视为未偿还的“2022债券”的购买要约、赎回通知或购买要约邀请。这篇新闻稿的发布依据和遵循了《美国证券法》“135C规则”。
